Leitangebot
Portfolio-Risikoanalyse
Für Anlegerinnen, Family Offices und Vermögensverwalter, die wissen wollen, welche Risiken in ihrem Anlageportfolio stecken — und welche davon künstliche Intelligenz typischerweise früh markiert.
Ergebnis und Nutzen
Sie erhalten ein Memorandum, das Konzentrations-, Liquiditäts- und Gegenparteirisiken priorisiert, typische KI-Signale einordnet und konkrete nächste Schritte für Mandatsgespräch oder Anlageausschuss formuliert.
Die Analyse ersetzt keine Anlageberatung mit Produktverkauf und keine laufende Vermögensverwaltung. Sie schafft Klarheit über Risikobilder und über die Grenzen maschineller Hinweise.
Was enthalten ist
- Kick-off zur Klärung von Mandatszielen und verfügbaren Unterlagen
- Durchsicht von Positionslisten, Sektor-/Ländergewichten und Laufzeiten
- Einordnung typischer KI-Risikomuster (u. a. Ausreißer, Korrelationsverschiebungen, Sentiment-Warnungen)
- Abgleich mit menschlichen Stresstest-Fragen und Liquiditätsplänen
- Abschlussgespräch und schriftliches Memorandum
Was nicht enthalten ist
- Handelsausführung oder Umschichtung in Ihrem Depot
- Steuerliche oder rechtliche Gutachten
- Dauerhafte Überwachung ohne gesonderten Review-Vertrag
Ablauf und Dauer
Nach Eingang vollständiger Unterlagen dauert eine Standardanalyse in der Regel zehn bis fünfzehn Werktage. Bei illiquiden Sonderpositionen oder mehreren Buchungskreisen vereinbaren wir einen angepassten Zeitplan.
Ort und Vorbereitung
Gespräche in Köln (Kirchstraße), bei Ihnen vor Ort in NRW oder per Video. Bitte stellen Sie anonymisierte Positionsexporte, bestehende Risikoreports und — falls vorhanden — Beschreibungen der eingesetzten Modellhinweise bereit.
Honorar
Ab 2.400 € zzgl. MwSt. für ein Depot mit überschaubarer Instrumentenvielfalt. Individuelle Angebote bei komplexeren Strukturen. Details unter Honorare.