Honorare

Klare Preise für Gespräche, Analysen und Workshops

Die Beträge dienen der Orientierung. Endgültige Angebote hängen vom Umfang der Unterlagen, der Anzahl der Portfolios und dem gewünschten Memorandum ab. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

Orientierungsgespräch

90 Minuten vor Ort in Köln oder per Video. Vorbereitung anhand Ihrer Kurzbeschreibung; anschließend schriftliche Stichpunkte zu offenen Risiken und sinnvollen nächsten Schritten.

Enthalten: Terminabstimmung, Gespräch, kurze Nachbereitung. Nicht enthalten: vollständige Positionsanalyse oder Workshop-Materialien.

390 €

Portfolio-Risikoanalyse

Unser Leitangebot: Durchsicht eines Portfolios oder Mandats, Einordnung typischer KI-Risikosignale, priorisierte Handlungsempfehlungen und ein Memorandum für Ihre Akten.

Preisbasis bei einem Depot mit überschaubarer Instrumentenvielfalt. Bei mehreren Buchungskreisen oder illiquiden Sonderpositionen erstellen wir ein individuelles Angebot.

ab 2.400 €

Workshop für Vermögensverwalter-Teams

Halb- oder Ganztag in Ihrem Haus oder in unserem Besprechungsraum. Fallstudien, Fehlalarm-Diskussion, Vorlagen für die Dokumentation gegenüber Mandanten.

Teilnehmerzahl bis zwölf Personen. Reisekosten außerhalb Kölns nach Aufwand.

1.800–3.200 €

Begleiteter Portfolio-Review

Quartalsweise Durchsicht aktualisierter Risikoindikatoren und KI-Hinweise. Geeignet, wenn Sie bereits eine Erstanalyse abgeschlossen haben.

Abrechnung pro Review-Termin inkl. Kurzprotokoll. Mindestlaufzeit drei Quartale.

780 € / Review

Was den Preis beeinflusst

  • Anzahl der Depots und Fremdwährungen
  • Verfügbarkeit und Qualität der Positionsdaten
  • Bedarf an Präsentation vor Anlageausschuss oder Familienrat
  • Dringlichkeit und gewünschter Liefertermin des Memorandums

Zahlungen sind informativ dargestellt. Es gibt keine Online-Zahlung auf dieser Website. Rechnungen stellen wir nach Auftragserteilung.

Notizen und Taschenrechner bei der Honorarkalkulation