01
Bestandsaufnahme
Positionen, Laufzeiten, Sicherheiten, offene Derivate und bestehende Stresstests. Wir fragen nach persönlichen Liquiditätsfenstern und nach Governance-Regeln des Mandats.
Methode
Vom Rohsignal zum belastbaren Urteil
Unsere Methode verbindet klassische Portfoliodurchsicht mit einer nüchternen Lesart dessen, wie künstliche Intelligenz Risiken in Anlageportfolios erkennt — ohne das Mandat an Automaten abzugeben.
Warum eine eigene Methode?
Viele Reports markieren Ausreißer, ohne zu sagen, ob das Signal aus Datenlücken, engen Trainingsfenstern oder echten Mandatsrisiken stammt. CortexJunction trennt diese Ebenen bewusst, damit Anlageausschüsse und Familienräte entscheiden können.
02
Signal-Inventar
Welche Hinweise liefern die eingesetzten Modelle bereits? Konzentrationsalarme, Korrelationssprünge, Sentiment-Verschiebungen, Liquiditäts-Scores — wir listen sie und prüfen die Herkunft.
03
Gegenlesen
Menschliche Prüfung: Illiquidität, Gegenparteien, politische Exposition, Steuer- und Erbschaftskontexte, die Modelle selten abbilden.
04
Priorisierung
Drei bis fünf handlungsnahe Punkte, sortiert nach Schwere und Umsetzbarkeit — geeignet für den nächsten Mandatstermin.
05
Protokoll
Kurzes Memorandum mit Quellenangaben, offenen Fragen und empfohlener Wiedervorlage. So bleibt die Rolle der KI nachvollziehbar dokumentiert.
Methode in einem Beratungsmandat anwenden
Die Portfolio-Risikoanalyse folgt diesem Aufbau. Workshops trainieren die Schritte mit Ihrem Team.